Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его редкий дар — умение вживаться в чужое сознание, словно примеряя на себя мысли и мотивы даже самых жестоких людей. Это позволяет ему видеть картину преступления глазами самого убийцы. Однако некоторые случаи оказываются слишком запутанными. Когда логика злодея выходит за привычные рамки, Грэм обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.