Москва тридцатых годов. Известный автор пьес оказывается под подозрением в неблагонадежности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Писатель приступает к работе над новым произведением, где прототипами героев становятся люди из его круга. Среди них — загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомого.