Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача отворачивается от него снова и снова. После увольнения из небольшой роли в "Американской истории ужасов" и расставания с девушкой, он оказывается в кинотеатре на показе "Полуночного ковбоя". Там он встречает Тревора Слэттери — актёра, чья карьера тоже переживает не лучшие времена после роли Мандарина. От Тревора Саймон узнаёт о планах известного европейского режиссёра снять новую версию "Чудо-человека", фильма, который Саймон обожал в детстве. Оба решают попытать счастья на кастинге: Саймон надеется сыграть главного героя, а Тревор — его друга, который в итоге предаёт. Так начинается их неожиданное знакомство, постепенно перерастающее в дружбу.