Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся без родителей, Иван Огарев вынужден покинуть Москву. Его преследуют наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Цель — Нижний Новгород, где мальчика должен ждать старый товарищ отца.
В поисках защиты Иван нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до города живыми и невредимыми. Однако путешествие сразу же даёт трещину. Изнеженный, мечтательный аристократ и молчаливый, неотёсанный силач терпеть не могут друг друга.
Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Путь, который навсегда перевернёт жизни обоих.