Весна 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать высадку в Европе, и победа уже чувствуется в воздухе. Но эта надежда омрачена чудовищными событиями в тылу — цепью жестоких и дерзких преступлений. Нападающих словно тень: их почти никто не видел, а те немногие свидетели описывают совершенно разных людей. После каждого дела преступники оставляют на месте лишь один странный след — нарисованный портрет своей жертвы. За эти рисунки и беспощадность всю группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследуют это дело майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма, дымовая завеса. Истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы для контроля прибывает сотрудник НКВД Рудаков — старый знакомый Сазонова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.