1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок у дельты Миссисипи, где родились. Они давно не были здесь. За плечами — окопы Великой войны, а потом — чикагские улицы, где они крутились в гангстерских делах. Теперь братья выкупили у одного местного, известного своими взглядами, участок земли с постройками. Тот человек славился своими предрассудками. План был прост: открыть бар, где могли бы отдыхать рабочие с близлежащих плантаций, слушая музыку.
На открытии главным номером стал сын местного пастора. Этому парню когда-то, давным-давно, близнецы вручили гитару. И вот теперь он играл блюз. Играл настолько проникновенно, так искренне, что звуки его гитары вышли за стены бара и достигли ушей одного случайного прохожего. Этим прохожим оказался ирландец, странный, с холодным взглядом. Он был вампиром и теперь слушал, затаившись в темноте.