1927-й. По бескрайним просторам России мчится поезд. В его стальном чреве спрятаны бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советского Союза и Китая. В вагонах, среди обычных людей, притаились чужие шпионы и отчаянные бандиты. Каждый из них жаждет завладеть документами, не гнушаясь никакими средствами. Двое, кажется, не имеющих ничего общего — юный красноармеец и агент, служивший когда-то царю, — вынуждены стать союзниками. Их цель — найти противника, который угрожает им обоим.