Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого все зовут Болтун, остаётся без основной работы — он работал вышибалой. Ему нужны деньги, и он ищет возможность подзаработать на ближайшие месяцы.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует концертное турне. Он чернокожий, богат, обладает изысканными манерами и играет классическую музыку. Маршрут его поездки пролегает по южным штатам Америки. Там в те годы расовые предрассудки были особенно сильны, а законы сегрегации строго соблюдались.
Ширли требуется человек за рулём, способный также обеспечить безопасность и решать различные вопросы в пути. Он нанимает Тони. Два этих человека — полные противоположности. Их взгляды, привычки, происхождение — всё говорит о том, что у них нет ничего общего. Однако предстоящее путешествие окажется для каждого из них гораздо больше, чем просто деловая поездка. Оно навсегда перевернёт жизни обоих.