Смоленск — обычный российский город. Но это лишь на первый взгляд. Здесь уже несколько столетий обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву община обязана отдать одного из своих стражникам для казни. После обнаружения в берёзовой роще под городом тел обескровленных молодых людей наступает время беспокойства. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, должен возглавить поиски того, кто нарушил покой. Ему и его общине придётся действовать быстро.