Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов. Даже подрабатывал нелегальным отловом демонов, где ему помогал странный питомец Потита — демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его конечности теперь могли превращаться в бензопилы.
Эти необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он впервые по-настоящему влюбился — в свою загадочную начальницу Макиму.