Тьма сгущается у стен Минас-Тирита. Владыка Мордора, Саурон, бросает несметные полчища на последний оплот Гондора. Его воля, обращенная к битве, жаждет скорого триумфа. Эта уверенность ослепляет его. Он не видит двух малых существ, пробирающихся сквозь пепельные земли к подножию Ородруина. Судьба всего теперь зависит не от великих армий, а от хоббитов, несущих к гибели самое сердце власти Тёмного Властелина.