В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто её создал и с какой целью? Ответить на эти вопросы должен Пётр Огарёв, честолюбивый офицер, стремящийся доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Его путь неожиданно пересекается с судьбой одного тульского умельца, которого когда-то звали Левшой. Мастер, чьё искусство почти предано забвению, становится его невольным союзником. Им вдвоём предстоит шагнуть в водоворот дворцовых тайн, где каждое слово может быть ловушкой, а каждый союзник — потенциальным предателем.
Распутывая нити заговора, Огарёв и Левша наталкиваются на секреты, которые кто-то очень могущественный предпочел бы навсегда скрыть. Им придётся усомниться в незыблемости устоев, заглянуть в прошлое, полное неразгаданных загадок, и решить, что важнее: холодный долг или голос собственной совести. От их выбора будет зависеть не только будущее империи, но и личное спасение каждого.