Лишь Игорь, управляющий трактором, в курсе подлинной истории о трёх чужаках. Они спустились прямо в деревню и теперь выглядят как обычные люди. Участковый Сергей Петрович чувствует, что что-то не так, однако его подозрениям не придают значения. Новые жители слишком уж органично влились в местный уклад. Игорь нашёл своё счастье со Светой. Школьная учительница Ира ощутила невероятную близость с Ромой. Даже Люба, дочь участкового, не устояла перед сильным и добрым Борей. Но хранить секрет с каждым днём всё сложнее. Странности происходят одна за другой. Например, бобры в реке вдруг заговорили — виной тому оказалась некая субстанция, попавшая в воду с корабля пришельцев.