Учитель химии в обычной школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь будущее и вовсе кажется беспросветным. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Ему нужен помощник, знающий нелегальный бизнес изнутри. Выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. Как раз вовремя: у Пинкмана только что провалилось дело — полиция разгромила его лабораторию, а напарник исчез.